Table des matières:
- Étape 1: Connectez-vous au CRM. Une fois connecté, vous souhaitez rechercher le compte/fournisseur que vous souhaitez ajouter pour vous assurer qu'ils n'existent pas déjà
- Étape 2: Une fois que vous avez confirmé qu'aucun compte ne correspond dans le CRM, sélectionnez le bouton "+-Créer" en haut de la page
- Étape 3: Cliquez sur "+ Créer" pour créer le nouveau compte
- Étape 4: commencez à saisir vos informations de fournisseur. les * sont des champs obligatoires
- Étape 5: Lorsque vous tabulez après le champ "Téléphone principal", vous pouvez obtenir l'erreur ci-dessus
2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-13 06:57
Instructions étape par étape sur la façon dont un nouveau compte dans le CRM.
Étape 1: Connectez-vous au CRM. Une fois connecté, vous souhaitez rechercher le compte/fournisseur que vous souhaitez ajouter pour vous assurer qu'ils n'existent pas déjà
N'oubliez pas d'utiliser l'astérisque pour élargir votre recherche. Même si ce fournisseur est Birmingham Orthopaedics, je veux tenir compte de la possibilité que quelqu'un l'ait entré en tant que Birmingham Orthopaedics.
*Conseil: Nous utilisons le compte pour référencer un fournisseur ou un prospect dans le CRM
Étape 2: Une fois que vous avez confirmé qu'aucun compte ne correspond dans le CRM, sélectionnez le bouton "+-Créer" en haut de la page
Étape 3: Cliquez sur "+ Créer" pour créer le nouveau compte
Étape 4: commencez à saisir vos informations de fournisseur. les * sont des champs obligatoires
Étape 5: Lorsque vous tabulez après le champ "Téléphone principal", vous pouvez obtenir l'erreur ci-dessus
Cliquez simplement sur OK et continuez à saisir vos informations.